АКРА присвоило выпуску еврооблигаций ПАО «Совкомбанк» (выпуск LPN компании SovCom Capital D.A.C.) ожидаемый кредитный рейтинг eA+(RU)

Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. SovCom Capital D.A.C., ирландское спецюрлицо, планирует выпуск еврооблигаций (LPN) в январе 2021 года. Поступления от эмиссии в полном объеме будут предоставлены в виде займа ПАО «Совкомбанк» (далее — Совкомбанк, Банк). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Совкомбанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Совкомбанка — A+(RU) и устанавливается на уровне еА+(RU).

Кредитный рейтинг Банка обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности, а также сильной позицией по капиталу. Положительное влияние на кредитный рейтинг оказывает уровень системной значимости Совкомбанка для российской банковской системы.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО «Совкомбанк»

Кредитный рейтинг заемщика

А+(RU), прогноз «Позитивный»

Фактический эмитент

SovCom Capital D.A.C.

Тип ценной бумаги

Еврооблигации (LPN)

Тип долга

Старший необеспеченный

Ожидаемый период окончания размещения

Январь 2021 года

Ожидаемый срок обращения

3–5 лет

Ожидаемый объем эмиссии

300–500 млн долл. США

Особые условия

Кросс-дефолт в случае невыполнения обязательств ООО «Совкомбанк Лизинг»
и «Совкомбанк страхование» (АО)

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг данному выпуску еврооблигаций (выпуск LPN компании SovCom Capital D.A.C.) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг данному выпуску еврооблигаций (выпуск LPN компании SovCom Capital D.A.C.) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен данному выпуску еврооблигаций ПАО «Совкомбанк» (фактический эмитент — SovCom Capital D.A.C.) впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Совкомбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Совкомбанк» принимало участие в процессе его присвоения.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО «Совкомбанк», не выявлены.

АКРА оказывало ПАО «Совкомбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.