Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Сэтл Групп» (далее — Компания, «Сэтл Групп»). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании — A-(RU).

Кредитный рейтинг «Сэтл Групп» обусловлен очень сильным бизнес-профилем Компании, средним уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Вместе с тем очень высокий отраслевой риск оказывает давление на уровень кредитного рейтинга Компании.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ООО «Сэтл Групп»

Кредитный рейтинг эмитента

А-(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ООО «Сэтл Групп»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серия 001Р-02

Объем эмиссии

Не менее 3 млрд руб.

Дата окончания сбора заявок

15.07.2019

Срок обращения

3,5 года

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001Р-02 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001Р-02 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Источники возмещения потерь учитывались с отклонением от методологии.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «Сэтл Групп» серии 001Р-02 впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Сэтл Групп», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Сэтл Групп» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ООО «Сэтл Групп», не выявлены.

АКРА не оказывало ООО «Сэтл Групп» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Эльвира Якубова
Старший аналитик, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 80, доб. 185
Александр Гущин
Старший директор — руководитель направления среднего бизнеса, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 89, доб. 121
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.