Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ПАО «Ленэнерго» (далее — Компания, Ленэнерго). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ПАО «Ленэнерго» — AAA(RU).
Данные выпуски не окажут существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга Компании. С учетом объемов погашений, осуществленных за последний год, совокупный объем долговых обязательств Компании уменьшился с 34,5 млрд руб. на конец 2018 года до 28,1 млрд руб. на конец 2019 года. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование долговых обязательств Компании.
«Ленэнерго» — региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ключевые характеристики выпусков
|
Заемщик |
ПАО «Ленэнерго» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AAA(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «Ленэнерго» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, |
|
Объем эмиссии |
5 млрд руб. |
|
ISIN / Регистрационный номер |
RU000A101DE8 / 4B02-03-00073-A |
|
Дата начала размещения |
05.02.2020 |
|
Дата погашения |
23.01.2030 |
|
Дата планового досрочного погашения |
29.01.2025 |
|
Дата оферты |
06.02.2023 |
|
Заемщик |
ПАО «Ленэнерго» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AAA(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «Ленэнерго» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, |
|
Объем эмиссии |
5 млрд руб. |
|
ISIN / Регистрационный номер |
RU000A101DF5 / 4B02-04-00073-A |
|
Дата начала размещения |
05.02.2020 |
|
Дата погашения |
23.01.2030 |
|
Дата планового досрочного погашения |
29.01.2025 |
|
Дата оферты |
06.02.2023 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпускам облигаций ПАО «Ленэнерго» серий БО-03 (RU000A101DE8), БО-04 (RU000A101DF5) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ПАО «Ленэнерго» серий БО-03 (RU000A101DE8), БО-04 (RU000A101DF5) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Ленэнерго», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Ленэнерго» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО «Ленэнерго», не выявлены.
АКРА не оказывало ПАО «Ленэнерго» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
