Обоснование кредитного рейтинга. Alfa Bond Issuance Plc, ирландское спецюрлицо, разместило выпуск кредитных нот (LPN) в размере 10 млрд руб. и предоставило поступления от эмиссии в полном объеме в виде займа АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Альфа-Банк, Банк). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-Банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-Банка — AA(RU).
Кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Банка на российском финансовом рынке.
Ключевые характеристики выпуска
Заемщик | АО «АЛЬФА-БАНК» |
Кредитный рейтинг / ОСК заемщика | АА(RU), «Стабильный» / a+ |
Фактический эмитент | Alfa Bond Issuance Plc |
Тип ценной бумаги | Еврооблигации (кредитные ноты, LPN) |
Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
ISIN RegS | XS1567117566 |
Дата окончания размещения | 16.02.2017 |
Дата погашения | 16.02.2022 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен еврооблигациям АО «АЛЬФА-БАНК» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (17.02.2017).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «АЛЬФА-БАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «АЛЬФА-БАНК» принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности рейтингуемого лица, не выявлены.
АКРА оказывало АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительную услугу в виде информационно-справочного обслуживания (семинар-практикум) ряда сотрудников. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
