Кредитный рейтинг ООО КБ «ГТ банк» (далее — ГТ банк, Банк) определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
ГТ банк — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно на территории Краснодарского края. К приоритетным направлениям деятельности Банка относятся кредитование корпоративных клиентов, в частности компаний, оказывающих коммунальные услуги, а также привлечение средств физических лиц. По состоянию на 01.04.2020 Банк занимал 179-е место по величине собственного капитала среди российских банков.
Структура собственности Банка раскрыта до конечных бенефициаров: контролирующие участники — Исаев Д. Р. (доля в уставном капитале — 64,5%) и Якубова П. Р. (26,3%), которые являются взаимосвязанными лицами.
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb-) отражает относительно невысокую долю Банка на российском рынке финансовых услуг (216-е место по размеру активов), однако на региональном уровне Банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков и вкладчиков.
Диверсификация бизнеса оценивается как относительно низкая. Операционный доход в основном формируют процентные поступления по кредитам, выданным клиентам (78% операционных доходов). По расчетам АКРА, индекс Херфиндаля — Хиршмана на 01.01.2020 составил 0,4.
Стратегия ГТ банка предусматривает рост объема активных операций за счет акцента на корпоративном кредитовании. В части пассивных операций Банк намерен развивать расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц с целью диверсификации обязательств.
Достаточность капитала оценивается как сильная. По состоянию на 01.01.2020 ГТ банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (Н1.1. и Н1.2 — 22%). Это позволяет Банку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2.
АКРА отмечает тенденцию к снижению способности ГТ банка генерировать капитал в связи с сокращением чистой процентной маржи и ростом стоимости риска. Тем не менее в течение последних пяти лет Банк демонстрировал положительный финансовый результат. Оценка коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2015–2019 годов находится на среднем уровне и составляет 207 б. п.
Критический риск-профиль Банка определяется высокой концентрацией его кредитного портфеля на 10 крупнейших группах заемщиков (свыше 63% совокупного кредитного портфеля) в сочетании с высокой долей проблемной и потенциально проблемной задолженности (21% общей ссудной задолженности, в том числе NPL90+ — 15%). На оценку потенциально проблемной задолженности оказало влияние текущее ухудшение экономических условий для заемщиков Банка.
Дополнительное негативное влияние на риск-профиль Банка оказывает наличие на балансе существенного объема вложений в непрофильные активы, представленные недвижимостью (473 млн руб., или 29% основного капитала).
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. На 01.01.2020 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового (запас ликвидности свыше 1 млрд руб.), так и стрессового (нет дефицита ликвидности) сценариев АКРА. Долгосрочная ликвидность характеризуется как адекватная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) на начало года находился на уровне около 80%.
Диверсификация источников фондирования оценивается как умеренная. Основой фондирования ГТ банка являются средства физических лиц (88% обязательств на 01.01.2020), в связи с чем существенной концентрации ресурсной базы на отдельных клиентах (группах) не отмечается (на 10 крупнейших клиентов (групп) приходится лишь 8,1% обязательств).
Ключевые допущения
- сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
- поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
- стоимость кредитного риска на уровне 3–4%.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
- снижение уровня проблемной задолженности;
- уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка на 10 крупнейших группах заемщиков;
- снижение зависимости от крупнейшего источника фондирования за счет привлечения иных источников;
- снижение объема непрофильных активов на балансе Банка.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
- падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;
- существенное снижение прибыльности;
- ухудшение позиции по ликвидности;
- увеличение зависимости от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков).
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБ «ГТ банк» был опубликован АКРА 17.05.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ООО КБ «ГТ банк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБ «ГТ банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ООО КБ «ГТ банк» по МСФО и отчетности ООО КБ «ГТ банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБ «ГТ банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ООО КБ «ГТ банк», не выявлены.
АКРА оказывало ООО КБ «ГТ банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
