Обоснование кредитных рейтингов. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ПАО «ГТЛК» (далее — ГТЛК, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ГТЛК — A+(RU).

Кредитный рейтинг ГТЛК обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны органов власти. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) находится на удовлетворительном уровне. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации.

Ключевые характеристики выпуска 001Р-18

Заемщик

ПАО «ГТЛК»

Кредитный рейтинг эмитента

А+(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО «ГТЛК»

Тип ценной бумаги

Облигации биржевые процентные,
серия 001P-18

Объем эмиссии

5 млрд руб.

ISIN

RU000A101SC0

Дата начала размещения

10.06.2020

Дата погашения

23.05.2035

Дата оферты

07.06.2027

Ключевые характеристики выпуска 001Р-19

Заемщик

ПАО «ГТЛК»

Кредитный рейтинг эмитента

А+(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО «ГТЛК»

Тип ценной бумаги

Облигации биржевые процентные,
серия 001P-19

Объем эмиссии

5 млрд руб.

ISIN

RU000A101SD8

Дата начала размещения

10.06.2020

Дата погашения

23.05.2035

Дата оферты

05.06.2028

Регуляторное раскрытие

Кредитные рейтинги были присвоены по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитные рейтинги были присвоены облигациям ПАО «ГТЛК» серий 001P-18 (RU000A101SC0) и 001Р-19 (RU000A101SD8) впервые. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных ПАО «ГТЛК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитные рейтинги являются запрошенными, ПАО «ГТЛК» принимало участие в процессе присвоения кредитных рейтингов.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО «ГТЛК», не выявлены.

АКРА не оказывало ПАО «ГТЛК» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитных рейтингов выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Алла Борисова
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 153
Валерий Пивень
Старший директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 93
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.