Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Промсвязьбанк» (далее — Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне eAA(RU).
Кредитный рейтинг Банка обусловлен умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. По мнению АКРА, в случае реализации сценария системного экономического стресса и/или существенного ухудшения показателей собственной кредитоспособности Банка государство предоставит ему достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала и/или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.
Ключевые характеристики выпуска
| Эмитент | ПАО «Промсвязьбанк» |
| Кредитный рейтинг эмитента | АА(RU), прогноз «Стабильный» |
| Фактический эмитент | ПАО «Промсвязьбанк» |
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Предварительная дата размещения | Июнь 2020 года |
| Ожидаемый срок обращения | 2 года |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-01 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003Р-01 впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Промсвязьбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Промсвязьбанк» принимал участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО «Промсвязьбанк», не выявлены.
АКРА оказывало ПАО «Промсвязьбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
