Подтверждение кредитного рейтинга облигаций RU000A101D54, выпущенных ООО «ГТЛК-1520» (далее — Эмитент), обусловлено подтверждением кредитного рейтинга ПАО «ГТЛК», являющегося материнской компанией Эмитента и выступающего поручителем по данному выпуску (далее — Поручитель). Согласно эмиссионной документации, включающей в себя безотзывную оферту, Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости и купонного дохода.

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Поручителя. Согласно Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, уровень возмещения Поручителя по старшему необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Поручителя.

Кредитный рейтинг Поручителя обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны государства. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) находится на удовлетворительном уровне. Поручитель обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации.

Ключевые характеристики выпуска

Эмитент

ООО «ГТЛК-1520»

Кредитный рейтинг эмитента

Отсутствует

Поручитель

ПАО «ГТЛК»

Кредитный рейтинг поручителя

А+(RU), прогноз «Стабильный»

Тип ценной бумаги

Облигации биржевые процентные амортизируемые, серия П01-БО-02

ISIN

RU000A101D54

Объем эмиссии

35,6 млрд руб.

Объем в обращении

34,7 млрд руб.

Дата размещения

31.01.2020

Дата погашения

18.01.2030

Период амортизационных платежей

Каждый 91-й день с момента начала обращения

Длительность каждого купонного периода

91 день

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ГТЛК-1520» серии П01-БО-02 (RU000A101D54) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг облигаций ООО «ГТЛК-1520» серии П01-БО-02 был опубликован 31.01.2020. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «ГТЛК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «ГТЛК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520», не выявлены.

АКРА не оказывало ПАО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Алла Борисова
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 153
Иван Пестриков
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 135
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.