АКРА присвоило выпуску облигаций Банка ГПБ (АО) серии ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8) ожидаемый кредитный рейтинг eA+(RU)

Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Согласно информации Банка России и эмиссионной документации, облигационный заем Банка ГПБ (АО) содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». После получения согласования от Банка России данный выпуск будет включен в состав источников дополнительного капитала.

Если выпуск облигаций серии ГПБ-Т2-03Д будет признан соответствующим требованиям федерального законодательства, установленным для субординированных облигационных займов, в случае несостоятельности (банкротства) Банка ГПБ (АО) требования кредиторов по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по нему удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

В случае если Банком России будет согласовано включение займа в состав источников дополнительного капитала, условиями выпуска облигаций предусмотрены частичный или полный отказ от выплаты процентов и частичное или полное списание данного займа без возникновения у кредитора права требования на невыплаченные проценты и списанную сумму основного долга в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 2% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения советом директоров Банка России плана участия последнего в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО) или утверждения Комитетом по надзору за банковской деятельностью ЦБ РФ плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО).

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Банка ГПБ (АО), который находится на уровне AA+(RU).

Кредитный рейтинг Банка ГПБ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала и удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Банка ГПБ (АО) для российского финансового рынка.

Ключевые характеристики выпуска

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций Банка ГПБ (АО) серии ГПБ-Т2-03Д будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций Банка ГПБ (АО) серии ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8) впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Банком ГПБ (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, Банк ГПБ (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности Банка ГПБ (АО), не выявлены.

АКРА оказывало Банку ГПБ (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.