Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является субординированным долгом Банка ГПБ (АО) по отношению к приоритетным необеспеченным кредиторам. Условиями выпуска предусмотрены частичный или полный отказ от выплаты процентов, полное или частичное списание данного займа и отказ от выплаты дохода по списанным облигациям без возникновения у кредитора права требования на невыплаченные проценты и списанную сумму основного долга в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 2% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения советом директоров Банка России плана участия последнего в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО) или утверждения Комитетом по надзору за банковской деятельностью ЦБ РФ плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО). Включение привлеченных в рамках выпуска денежных средств в состав источников дополнительного капитала согласовано Банком России.
В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Банка ГПБ (АО), который находится на уровне AA+(RU).
Кредитный рейтинг Банка ГПБ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Банка ГПБ (АО) для российского финансового рынка.
Ключевые характеристики выпуска
| Заемщик | Банк ГПБ (АО) |
| Кредитный рейтинг заемщика | АА+(RU), прогноз «Стабильный» |
| Тип ценной бумаги | Субординированные процентные облигации, серия ГПБ-Т2-03Д |
| ISIN | RU000A101ER8 |
| Объем эмиссии | 250 250 000 долл. США |
| Дата размещения | 03.07.2020 |
| Дата погашения | 20.12.2030 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуска субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску субординированных облигаций Банка ГПБ (АО) серии ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Банком ГПБ (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Банк ГПБ (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности Банка ГПБ (АО), не выявлены.
АКРА оказывало Банку ГПБ (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
