Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом Акционерного общества «ТрансКомплектХолдинг» (далее — АО «ТКХ») — материнской компании АО «Концерн «Калашников». Основанием для подтверждения рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами, в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО «Концерн «Калашников» (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).
По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам оферента. В соответствии с методологией, АКРА использует детальный подход. Согласно оценке АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг выпусков облигаций приравнивается к кредитному рейтингу оферента.
Ключевые характеристики выпуска (RU000A100AZ1)
|
Кредитный рейтинг оферента |
А(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Эмитент |
АО «ТКХ» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, |
|
Объем эмиссии |
4 млрд руб. |
|
ISIN |
RU000A100AZ1 |
|
Дата окончания размещения |
30.04.2019 |
|
Дата погашения |
13.04.2029 |
Ключевые характеристики выпуска (RU000A0ZZTK7)
|
Кредитный рейтинг оферента |
А(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Эмитент |
АО «ТКХ» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, |
|
Объем эмиссии |
5 млрд руб. |
|
ISIN |
RU000A0ZZTK7 |
|
Дата окончания размещения |
15.11.2018 |
|
Дата погашения |
02.11.2028 |
Ключевые характеристики выпуска (RU000A0ZYCR1)
|
Кредитный рейтинг оферента |
А(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Эмитент |
АО «ТКХ» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, |
|
Объем эмиссии |
7 млрд руб. |
|
ISIN |
RU000A0ZYCR1 |
|
Дата окончания размещения |
12.10.2017 |
|
Дата погашения |
30.09.2027 |
Регуляторное раскрытие
Кредитные рейтинги были присвоены по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг выпуска облигаций АО «ТКХ» (ISIN RU000A100AZ1) был опубликован АКРА 26.04.2019, выпуска облигаций (ISIN RU000A0ZZTK7) — 15.11.2018, выпуска облигаций (ISIN RU000A0ZYCR1) — 11.10.2017. Очередной пересмотр кредитных рейтингов ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных оферентом, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитные рейтинги являются запрошенными.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности оферента, не выявлены.
АКРА не оказывало АО «ТКХ» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитных рейтингов выявлены не были.