Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «ХКФ Банк» (далее — Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне eA(RU).
Кредитный рейтинг Банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности Банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная бизнес-моделью Банка, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров.
Ключевые характеристики выпуска
| Эмитент | ООО «ХКФ Банк» |
| Кредитный рейтинг эмитента | А(RU), прогноз «Стабильный» |
| Фактический эмитент | ООО «ХКФ Банк» |
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные |
| Тип долга | Старший необеспеченный |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Предварительная дата размещения | Февраль 2021 года |
| Ожидаемый срок обращения | 5 лет |
| Дата оферты | Через 3 года |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-07 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-07 впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «ХКФ Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «ХКФ Банк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк», не выявлены.
АКРА не оказывало ООО «ХКФ Банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
