Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Поручителем по выпуску облигаций ООО «МВ ФИНАНС» является ООО «МВМ» (далее — Компания; рейтинг АКРА — A+(RU), прогноз «Стабильный»). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Компании, по причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне еА+(RU).
Кредитный рейтинг Компании обусловлен очень сильной оценкой связей с ПАО «М.видео» (Группа М.Видео — Эльдорадо), а также сильной оценкой категории поддерживающей организации (Группа М.Видео — Эльдорадо; рейтинг АКРА — А+(RU), прогноз «Стабильный»).
Ключевые характеристики выпуска
| Поручитель | ООО «МВМ» |
| Кредитный рейтинг поручителя | А+(RU), прогноз «Стабильный» |
| Фактический эмитент | ООО «МВ ФИНАНС» |
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 |
| Предполагаемый объем | Не менее 5 млрд руб. |
| Предполагаемый срок обращения | 2–3 года с даты размещения |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «МВ ФИНАНС» серии 001P-01 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «МВ ФИНАНС» серии 001P-01 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «МВ ФИНАНС» серии 001P-01 впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «МВМ», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «МВМ» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО «МВ ФИНАНС» и ООО «МВМ» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
