Кредитный рейтинг ООО Банк «Аверс» (далее — Банк «Аверс», Банк) обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватными позициями по риск-профилю и по фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.
Банк «Аверс» — средний региональный банк, который осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Республики Татарстан (рейтинг АКРА — AAA(RU), прогноз «Стабильный»), где занимает второе место по большинству показателей деятельности. Контроль над Банком принадлежит группе юридических и физических лиц. Трем крупнейшим группам бенефициаров принадлежит 89,12% долей в уставном капитале Банка, в том числе 31,48% приходится на Шигабутдинова А. К. и ООО «ТрансПорт», 28,85% — на Шаймиева Р. М. и ООО «Нира-Экспорт», еще 28,79% — на Сультеева Р. Н. и ООО «Вулкан».
Ключевые факторы оценки
Адекватная оценка бизнес-профиля определяется прежде всего позицией Банка «Аверс» по величине собственных средств по сравнению с другими кредитными организациями Российской Федерации. По состоянию на 01.07.2021 Банк занимал 43-е место по данному показателю. Также Агентство отмечает приемлемую диверсификацию операционного дохода (индекс Херфиндаля — Хиршмана по итогам 2020 года составил 0,29), что, в свою очередь, определяется существенной долей процентных поступлений от средств, размещенных в Банке России, а также от портфеля ценных бумаг. Корпоративное управление Банка «Аверс» соответствует его масштабам и целям деятельности. АКРА считает стратегию Банка выраженно консервативной — он не стремится к существенному увеличению кредитного портфеля, доля которого в последние годы не превышает 15% совокупного объема активов. Кредиты юридическим лицам предоставляются ограниченному числу заемщиков, кредитование физических лиц сконцентрировано на ипотеке. Структура собственников Банка раскрыта полностью. Ряд собственников Банка «Аверс» занимает руководящие посты в АО «ТАИФ» и обладает высокой деловой репутацией. При этом, по мнению АКРА, происходящие изменения в структуре Группы компаний «ТАИФ» (объединение нефтехимических бизнесов Группы компаний «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг») не окажут негативного влияния на кредитоспособность Банка в среднесрочной перспективе.
Сильная оценка буфера абсорбции потенциальных убытков в первую очередь определяется высокими показателями достаточности капитала (Н1.2=31,15% на 01.07.2021). Также Агентство отмечает устойчивую способность Банка «Аверс» к генерации собственного капитала: значение коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) Банка в 2016–2020 годах составил 161 б. п. Операционная эффективность Банка поддерживается низким уровнем отношения операционных расходов к доходам (в среднем за 2018–2020 годы показатель CTI составил 26,3%) при ограниченном показателе чистой процентной маржи (в среднем за указанный период показатель NIM был равен 2,9%). Высокие показатели достаточности капитала при высоком качестве активов позволяют Банку выдержать прирост стоимости риска существенно выше 500 б. п.
Риск-профиль Банка «Аверс» оценивается АКРА как адекватный. Банк сохраняет низкий аппетит к риску и основную часть активов размещает в кредитных организациях с высоким уровнем надежности и в ценных бумагах. Портфель ценных бумаг сформирован инструментами, выпущенными эмитентами с высокой кредитоспособностью. Основной объем портфеля ценных бумаг оценивается Банком «Аверс» по амортизационной стоимости, что определяет низкую подверженность Банка рыночному риску.
Кредитный портфель Банка на начало 2021 года составлял около 10,4% активов. По данным отчетности по МСФО, на 31.12.2020 доля кредитов Стадии 3 составляла 0,2% от общего объема портфеля (по данным отчетности по РСБУ, на 01.07.2021 кредиты Стадии 3 составляли 1,7% портфеля), при этом доля кредитов крупнейшей группе связанных заемщиков была равна 40%. Объем кредитов, предоставленных связанным с Банком «Аверс» сторонам, а также компаниям, работающим в сфере строительства и недвижимости, значительно меньше величины основного капитала Банка.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Благодаря значительному объему ликвидных активов Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности. В базовом сценарии АКРА избыток краткосрочной ликвидности составлял 24,6 млрд руб. В стрессовом сценарии расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) избыток ликвидности составлял 1,1%. Долгосрочная ликвидность также характеризуется как сильная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил 141%, что во основном определяется высоким уровнем капитализации Банка. Структура фондирования более чем на 60% представлена средствами юридических лиц. АКРА отмечает высокую концентрацию на крупнейших кредиторах: средства крупнейшего кредитора превышают 60% всех обязательств, 10 крупнейших кредиторов — 90%. Агентство отмечает, что отношения с данными кредиторами характеризуются высоким уровнем стабильности и предсказуемости.
Уровень кредитного рейтинга также отражает высокую вероятность поддержки Банка со стороны ключевых бенефициаров и/или принадлежащих им компаний. В соответствии с Методологией анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, АКРА осуществляет корректировку оценки собственной кредитоспособности (ОСК) Банка на одну ступень вверх.
Ключевые допущения
-
сохранение текущей консервативной бизнес-модели;
-
Н1.2 выше 12% на горизонте 12–18 месяцев;
-
доля кредитного портфеля не выше 20% всех активов на горизонте 12–18 месяцев;
-
сохранение текущей структуры фондирования.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
существенное усиление позиций Банка «Аверс» на рынке банковских услуг РФ;
-
снижение концентрации на крупнейших группах заемщиков при сохранении качества портфеля;
-
снижение концентрации на крупнейших кредиторах (вкладчиках).
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение нормативов/показателей достаточности капитала;
-
рост доли кредитного портфеля в общем объеме активов при сохранении его текущей концентрации;
-
ухудшение позиции по ликвидности.
Компоненты рейтинга
ОСК: a-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: ключевые бенефициары и/или принадлежащие им компании — ОСК+1.
РЕЙТИНГИ ВЫПУСКОВ
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО Банк «Аверс» был опубликован АКРА 27.08.2020. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ООО Банк «Аверс» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО Банк «Аверс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ООО Банк «Аверс» по МСФО и отчетности ООО Банк «Аверс», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 №4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО Банк «Аверс» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО Банк «Аверс» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
