Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — ФК Открытие, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне еAA(RU).
Кредитный рейтинг ФК Открытие обусловлен высокой степенью системной значимости и очень сильным влиянием государства. Собственная кредитоспособность Банка характеризуется сильным бизнес-профилем и удовлетворительным риск-профилем при адекватных оценках достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
АА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П09 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
ISIN |
RU000A103PT6 |
|
Планируемый объем эмиссии |
Не менее 10 млрд руб. |
|
Дата начала размещения |
Вторая половина сентября 2021 года |
|
Дата погашения |
Через три года |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 (RU000A103PT6) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 (RU000A103PT6) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 (RU000A103PT6) впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО Банк «ФК Открытие» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО Банк «ФК Открытие» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
