Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Мэйл.Ру Финанс» (эмитент) — дочерней компании Mail.ru Group Limited (далее — Mail.ru Group, Компания, Группа). Основанием для присвоения кредитного рейтинга служат публичная безотзывная оферта со стороны материнской компании Группы (Mail.ru Group), а также безотзывная оферта со стороны одной из операционных компаний Группы — ООО «В Контакте».
В соответствии с методологией АКРА использовало детальный подход для оценки уровня возмещения потерь. В соответствии с ним и согласно методологии Агентства, уровень возмещения по эмиссии относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг настоящей эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Mail.ru Group — AA+(RU) и устанавливается на уровне AA+(RU).
Кредитный рейтинг Mail.ru Group обусловлен сильной рыночной позицией — Компания является успешным игроком на мировом рынке игр и одним из лидеров на умеренно концентрированных рынках социальных сетей, почтовых сервисов, сервисов такси, а также доставки еды.
Ключевые характеристики выпуска
|
Оференты |
Mail.ru Group Limited (AA+(RU), прогноз «Стабильный») и ООО «В Контакте» |
|
Фактический эмитент |
ООО «Мэйл.Ру Финанс» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия 001Р-01 |
|
Объем эмиссии |
15 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-01-00566-R-001P |
|
ISIN |
RU000A103QK3 |
|
Дата размещения |
21.09.2021 |
|
Дата погашения |
15.09.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» серии 001Р-01 (RU000A103QK3) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Mail.ru Group Limited и ООО «Мэйл.Ру Финанс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Mail.ru Group Limited и ООО «Мэйл.Ру Финанс» принимали участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало Mail.ru Group Limited и ООО «Мэйл.Ру Финанс» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
