Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «Россельхозбанк» (далее — Россельхозбанк, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне еAA(RU).

Кредитный рейтинг Банка определяется его высокой системной значимостью для российской экономики и очень сильной степенью влияния государства. Вместе с тем РСХБ характеризуется удовлетворительным уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК). ОСК Банка отражает низкую оценку достаточности основного капитала, слабую оценку риск-профиля, а также умеренно сильную оценку бизнес-профиля при адекватных показателях фондирования и ликвидности.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

АО «Россельхозбанк»

Кредитный рейтинг эмитента

АА(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

АО «Россельхозбанк»

Тип ценной бумаги

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БO-15-002P

Тип долга

Старший необеспеченный

Регистрационный номер

4B02-08-03349-B-002P

Планируемый объем эмиссии

10 млрд руб.

Дата начала размещения

07.10.2021

Дата погашения

28.09.2028

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-15-002P (4B02-08-03349-B-002P) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-15-002P (4B02-08-03349-B-002P) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-15-002P (4B02-08-03349-B-002P) впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Россельхозбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Россельхозбанк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало АО «Россельхозбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Валерий Пивень
Старший директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 93
Сурен Асатуров
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 130
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.