Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является субординированным долгом ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее — Металлинвестбанк, Банк). Эмиссионной документацией предусмотрен частичный или полный отказ Банка от обязательств по возврату суммы основного долга, а также от обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 2% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения советом директоров Банка России плана участия последнего в осуществлении мер по предупреждению банкротства Металлинвестбанка или утверждения Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Металлинвестбанка. Включение денежных средств, привлеченных в рамках размещения выпуска облигаций, в состав источников дополнительного капитала Металлинвестбанка согласовано Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Металлинвестбанка требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Металлинвестбанка, который находится на уровне A-(RU).

Кредитный рейтинг Металлинвестбанка определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала и адекватных оценках риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

Кредитный рейтинг эмитента

А-(RU), прогноз «Стабильный»

Тип ценной бумаги

Неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с централизованным учетом прав, серия С-01

Тип долга

Субординированный (дополнительный капитал)

Объем эмиссии

30 млн долл. США

ISIN

RU000A103JK8

Регистрационный номер

4-02-02440-B от 26.07.2021

Дата начала размещения

10.09.2021

Дата погашения

27.02.2032

Оферта (колл-опцион)

Не ранее 05.03.2027

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуска облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии С-01 (RU000A103JK8) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен выпуску субординированных облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии С-01 (RU000A103JK8) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО АКБ «Металлинвестбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО АКБ «Металлинвестбанк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ПАО АКБ «Металлинвестбанк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Светлана Громова
Эксперт, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139-0480, доб. 221
Алексей Бредихин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 83
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.