Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Согласно информации Банка России и эмиссионной документации, облигационные займы Банка ГПБ (АО) содержат отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». После получения согласования от Банка России данные выпуски будут включены в состав источников дополнительного капитала.
Если выпуски облигаций серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д будут признаны соответствующими требованиям федерального законодательства, установленным для субординированных облигационных займов, в случае несостоятельности (банкротства) Банка ГПБ (АО) требования кредиторов по субординированным облигационным займам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по ним удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
В случае если Банком России будет согласовано включение займов в состав источников дополнительного капитала, условиями выпусков облигаций предусмотрены частичный или полный отказ от выплаты процентов и частичное или полное списание данных займов без возникновения у кредитора права требования на невыплаченные проценты и списанную сумму основного долга в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 2% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения советом директоров Банка России плана участия последнего в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО) или утверждения Комитетом по надзору за банковской деятельностью ЦБ РФ плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО).
В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссий данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Банка ГПБ (АО), который находится на уровне AA+(RU).
Кредитный рейтинг Банка ГПБ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Банка ГПБ (АО) для российского финансового рынка.
Ключевые характеристики выпусков
|
Заемщик |
Банк ГПБ (АО) |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
АА+(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
Банк ГПБ (АО) |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д |
|
Тип долга |
Субординированный (дополнительный капитал) |
|
Планируемый объем эмиссии |
ГПБ-Т2-02Е: от 100,05 млн евро ГПБ-Т2-04Д: от 100,05 млн долл. США |
|
ISIN |
ГПБ-Т2-02Е: RU000A101EQ0 ГПБ-Т2-04Д: RU000A103K38 |
|
Регистрационный номер |
ГПБ-Т2-02Е: 4-02-00354-B-002Р ГПБ-Т2-04Д: 4-04-00354-В-002Р |
|
Планируемая дата начала размещения |
ГПБ-Т2-02Е: 26.11.2021 ГПБ-Т2-04Д: 26.11.2021 |
|
Планируемая дата погашения |
ГПБ-Т2-02Е: 24.05.2032 ГПБ-Т2-04Д: 14.05.2032 |
|
Планируемая дата ближайшей оферты (колл-опцион) |
ГПБ-Т2-02Е: 26.05.2027 ГПБ-Т2-04Д: 21.05.2027 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпускам облигаций Банка ГПБ (АО) серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссий относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпускам облигаций Банка ГПБ (АО) серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Банком ГПБ (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, Банк ГПБ (АО) принимал участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало Банку ГПБ (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
