Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Промсвязьбанк» (далее — ПСБ, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне eAA+(RU).
Кредитный рейтинг Банка обусловлен его высокой значимостью для государства, что подтверждается наличием у ПСБ статуса опорного банка для оборонно-промышленного комплекса страны, а также очень сильным влиянием государства на его кредитоспособность. Оценка собственной кредитоспособности ПСБ отражает его умеренно сильный бизнес-профиль, сильную достаточность капитала, слабую оценку риск-профиля и удовлетворительную позицию по фондированию и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ПАО «Промсвязьбанк» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
АА+(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «Промсвязьбанк» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия 003Р-08 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Планируемый объем эмиссии |
5 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-08-03251-B-003P |
|
Предварительная дата размещения |
Ноябрь 2021 года |
|
Ожидаемый срок обращения |
Два года |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-08 (4B02-08-03251-B-003P) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003Р-08 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Промсвязьбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Промсвязьбанк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО «Промсвязьбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
