Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «ДОМ.РФ» (далее — ДОМ.РФ, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам АО «ДОМ.РФ». Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу АО «ДОМ.РФ» — AAA(RU).
Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от органов власти по причине исключительной значимости Компании для российской экономики и определяющего влияния государства на ее деятельность и кредитоспособность. При этом ДОМ.РФ характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «ДОМ.РФ» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
ААА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «ДОМ.РФ» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия 001P-09R |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
15 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-09-00739-A-001P |
|
ISIN |
RU000A104123 |
|
Дата начала размещения |
16.11.2021 |
|
Дата погашения |
15.11.2022 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «ДОМ.РФ» серии 001P-09R (RU000A104123) был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «ДОМ.РФ», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «ДОМ.РФ» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «ДОМ.РФ» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
