Кредитный рейтинг ООО КБ «ГТ банк» (далее — ГТ банк, Банк) определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
ГТ банк — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно на территории Краснодарского края. К приоритетным направлениям деятельности Банка относятся кредитование корпоративных клиентов, в частности компаний, оказывающих коммунальные услуги, а также привлечение средств физических лиц. По состоянию на 01.02.2022 Банк занимал 160-е место по величине собственного капитала среди российских банков.
Ключевые факторы оценки
Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb-) отражает относительно невысокую долю Банка на российском рынке финансовых услуг (203-е место по размеру активов по состоянию на 01.02.2022), однако на региональном уровне Банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков и вкладчиков.
Диверсификация бизнеса оценивается как низкая. Операционный доход в основном формируют процентные поступления по кредитам, выданным клиентам (82% операционных доходов). По расчетам АКРА, индекс Херфиндаля — Хиршмана на 01.01.2022 составил 0,4.
Стратегия ГТ банка предусматривает рост его кредитного портфеля, ресурсной базы и капитала. В части активных операций предполагается сохранение фокуса на корпоративных клиентах. Банк также намерен развивать линейку комиссионных продуктов для юридических лиц с целью увеличения непроцентного дохода и повышения диверсификации структуры обязательств.
Достаточность капитала оценивается как сильная. По состоянию на 01.01.2022 ГТ банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (Н1.1 и Н1.2 — 27,97%). Это позволяет выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2.
В течение длительного периода времени Банк демонстрирует положительный финансовый результат. Так, по итогам 2021 года прибыль после налогообложения составила 150 млн руб. против 101 млн руб. в 2020 году. В первую очередь данный показатель был достигнут благодаря росту чистых процентных доходов и значительному снижению годовых операционных расходов. Тем не менее средние показатели операционной эффективности Банка за последние три года сохраняются примерно на том же уровне, что и год назад. По итогам 2019–2021 годов показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 6% по сравнению с 5,6% за 2018–2020 годы, а соотношение расходов и доходов (CTI) было равно 82,2%. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2017–2021 годов составил 117 б. п.
АКРА сохраняет оценку риск-профиля Банка на критическом уровне. По расчетам Агентства, доля проблемных и потенциально проблемных кредитов Банка по итогам 2021 года составила 22,6% (в том числе NPL90+ — 9,3%), что выше как среднеотраслевого уровня, так и аналогичного показателя ряда кредитных организаций со схожим масштабом и профилем деятельности. АКРА отмечает значительное сокращение концентрации кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков с 75,1 до 58,9%. Однако данный показатель по-прежнему находится на высоком уровне, что в условиях ухудшающейся операционной среды несет повышенные кредитные риски.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. На 01.01.2022 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в базовом (показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) составил 1,2 млрд руб.), так и в стрессовом сценариях АКРА (ПДКЛ — 2,6% обязательств). Долгосрочная ликвидность характеризуется как сильная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) находился на уровне около 113%.
Диверсификация источников фондирования оценивается как умеренная. Основой фондирования ГТ банка являются средства физических лиц (65,5% обязательств на 01.01.2022). По состоянию на конец 2021 года доля крупнейшей группы кредиторов составила 16,9% обязательств, в то время как доля средств десяти крупнейших вкладчиков находилась на уровне 32,9%, а среднегодовые показатели были равны 5,3 и 11,4% соответственно.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;
-
стоимость кредитного риска на уровне 3–4%.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение уровня проблемной задолженности;
-
дальнейшее сокращение концентрации кредитного портфеля Банка на десяти крупнейших группах заемщиков;
-
снижение зависимости от крупнейшего источника фондирования при сохранении низкой концентрации ресурсной базы.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;
-
ухудшение позиции по ликвидности;
-
увеличение зависимости от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков).
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБ «ГТ банк» был опубликован АКРА 17.05.2019. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ООО КБ «ГТ банк» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБ «ГТ банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ООО КБ «ГТ банк» по МСФО и отчетности ООО КБ «ГТ банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБ «ГТ банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ООО КБ «ГТ банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
