Подтверждение кредитного рейтинга ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее — БСПБ, Банк) отражает сохранение оценки собственной кредитоспособности (ОСК), которая определяется адекватным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, удовлетворительными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности. Финальный рейтинг на одну ступень превосходит ОСК с учетом мнения АКРА о локальной системной значимости Банка, которая определяется позициями, занимаемыми им в основном регионе присутствия.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу БСПБ с «Позитивного» на «Стабильный» отражает риски ухудшения качества активов Банка в ближайшие 12 месяцев в условиях нестабильной операционной среды, растущей доли проблемной и потенциально проблемной задолженности и сохраняющегося заметного, хоть и планомерно снижающегося в отношении к капиталу, объема финансирования сегмента строительства.
БСПБ входит в число двадцати крупнейших кредитных организаций Российской Федерации и является значимым региональным банком. БСПБ осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. К приоритетным направлениям деятельности БСПБ относятся кредитование юридических и физических лиц, операции на межбанковском и валютном рынках, обслуживание юридических лиц, в том числе вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), а также операции с ценными бумагами.
Ключевые факторы оценки
Адекватная оценка бизнес-профиля (bbb+) обусловлена устойчивыми рыночными позициями Банка в российском финансовом секторе в целом и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в частности. На горизонте 12–18 месяцев БСПБ продолжит укреплять свое локальное присутствие, используя накопившийся опыт работы в регионе и устоявшиеся партнерские отношения с клиентами.
Стратегия Банка не претерпела кардинальных изменений с момента предыдущего рейтингового действия. С 2019 года Банк стремился нарастить объем операций в сфере обслуживания клиентов, вовлеченных в ВЭД, что способствовало некоторому росту диверсификации операционной деятельности за счет увеличения комиссионного дохода. Кризисные события начала года, сопровождавшиеся санкционными ограничениями в отношении более крупных конкурентов БСПБ, будут способствовать усилению позиций Банка в сегменте ВЭД, однако общий объем таких операций в экономике в ближайшие 12 месяцев может сократиться. Кроме того, кризисные события текущего года стали тригерром роста общей клиентской базы Банка и притока средств в него в первом квартале.
Сильная достаточность капитала определяется подтвержденной временем способностью БСПБ генерировать устойчивую прибыль, а также устойчивыми значениями регуляторных нормативов. По итогам первых четырех месяцев 2022 года достаточность собственных средств оставалась, по мнению Агентства, на относительно комфортных уровнях. При этом досоздание резервов под обесценение в первом квартале 2022 года и рост административных расходов были компенсированы доходами от переоценки иностранной валюты. Базовый прогноз АКРА предполагает, что в отсутствие внешних непредвиденных шоков показатели капитала и прибыли не должны кардинально поменяться в следующие 12 месяцев.
Удовлетворительный риск-профиль. Рост доли проблемной, по мнению АКРА, задолженности по сравнению с прошлым годом был умеренным, при этом в ближайшие 12 месяцев Агентство не исключает ее дальнейшего увеличения в условиях текущей ситуации в экономике. В своем анализе АКРА также учитывает относительно высокий, хоть и планомерно снижающийся в отношении к капиталу, объем кредитов, выданных Банком компаниям сектора строительства и операций с недвижимостью, вкупе с заметной величиной требований к нерезидентам.
Удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности. В общем объеме фондирования значительную долю по-прежнему составляют средства клиентов с относительно коротким сроком привлечения. В первом квартале был зафиксирован приток клиентских средств при одновременном снижении доли обязательств, привлеченных от других финансовых институтов, которая раньше формировала значительную часть ресурсной базы. При этом объем обязательств перед крупнейшими кредиторами (вкладчиками) без учета центрального контрагента остается умеренным. АКРА ожидает, что показатели фондирования и ликвидности вернутся к более типичным для Банка историческим значениям на горизонте 12 месяцев.
Локальная значимость для региона. По мнению АКРА, БСПБ является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поэтому в случае стресса может рассчитывать на государственную помощь, направленную на поддержку капитала или ликвидности. Таким образом, финальный рейтинг Банка учитывает одну ступень поддержки к уровню его ОСК.
АКРА считает, что перебои в работе БСПБ могут вызвать проблемы в финансовом секторе в целом и осложнить социально-экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области По состоянию на конец марта 2022 года объем средств населения в портфеле Банка составлял значительную долю всех клиентских средств физических лиц в банках Санкт-Петербурга, что продолжает оставаться ключевым фактором, обуславливающим позицию Агентства в отношении локальной системной значимости БСПБ. Кроме того, Банк обслуживает заметный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников.
Ключевые допущения
-
сохранение устойчивых позиций в ключевых регионах присутствия на горизонте 12 месяцев;
-
поддержание как минимум текущих уровней капитализации и качества активов;
-
стабильность базы фондирования.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию может привести:
- существенное устойчивое сокращение проблемной задолженности на фоне ослабления экономических рисков и дальнейшего снижения концентрации портфеля на секторе строительства и операций с недвижимостью.
- рост проблемной задолженности;
- более агрессивная стратегия развития или существенные убытки по кредитам, ведущие к снижению достаточности капитала;
- увеличение концентрации депозитного и кредитного портфелей на отдельных контрагентах;
- признаки снижения стабильности ресурсной базы, угрожающие ухудшением ликвидной позиции Банка.
Компоненты рейтинга
ОСК: a-.
Индивидуальные корректировки: отсутствуют.
Системная значимость: локальная системная значимость — плюс одна ступень к уровню ОСК.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был опубликован АКРА 21.12.2016. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Банк «Санкт-Петербург», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО и отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.