Кредитный рейтинг ПАО «АК БАРС» БАНК (далее — АК БАРС Банк, Банк) обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, позиций по капиталу, по фондированию и ликвидности, а также слабой оценкой риск-профиля. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны акционера.
Изменение прогноза на «Развивающийся» отражает мнение АКРА о возможном влиянии ряда факторов, определяющих разнонаправленное движение или неизменность кредитного рейтинга АК БАРС Банка на горизонте 12–18 месяцев. Повышение рейтинга Банка возможно в результате развития устойчивой тенденции к улучшению качества кредитного портфеля при неухудшении прочих факторов собственной кредитоспособности, в том числе при восстановлении показателей достаточности капитала. Негативный сценарий предполагает снижение показателей достаточности капитала АК БАРС Банка на фоне быстрого роста объема кредитного портфеля и/или вследствие получения дополнительных убытков при необходимости формирования резервов или отрицательной переоценки по активам. Ухудшение способности Банка к генерации капитала также может оказать негативное влияние на уровень рейтинга.
АК БАРС Банк — крупный региональный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании малого и среднего предпринимательства (МСП), а также на потребительском кредитовании с упором на ипотеку. Банк входит в число тридцати крупнейших кредитных организаций на российском рынке по величине собственных средств и в двадцатку крупнейших — по величине активов. Банк представлен в пяти федеральных округах РФ, его сеть объединяет 215 офисов.
Ключевые факторы оценки
Высокая вероятность оказания Банку экстраординарной поддержки. АКРА оценивает роль Банка на региональном рынке финансовых услуг как достаточно заметную, а риски для экономики основного региона присутствия в случае ухудшения финансового состояния Банка — как существенные. По мнению АКРА, дефолт АК БАРС Банка повлечет за собой ощутимый сбой в банковской системе основного региона присутствия. Банк исполняет важную транзакционную функцию для средств бюджета региона и является держателем порядка 15% вкладов его населения. АК БАРС Банк участвует в ряде социально важных региональных проектов, в рамках которых обслуживает значительные доли платежей местного населения. Ранее Банк неоднократно получал значительные объемы финансовой помощи от акционера.
Адекватный бизнес-профиль (bbb) характеризуется устойчивой франшизой АК БАРС Банка на банковском рынке основного региона присутствия. Поддержку оценке оказывает высокая диверсификация операционного дохода Банка. Стратегия АК БАРС Банка направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах основного региона присутствия, так и на федеральном уровне. В настоящее время Банк активно наращивает объемы кредитования и развивает другие финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и компаниям. Кроме того, начиная с 2021 года Банк активизировал развитие гарантийного направления бизнеса. Новая стратегия Банка на период с 2022 до 2026 года предполагает сохранение универсальной направленности бизнеса, активное развитие кредитного направления, наращивание масштабов деятельности и рост прибыльности.
Адекватная оценка буфера абсорбции потенциальных убытков. Значения нормативов достаточности капитала Банка по РСБУ (на 01.10.2022) не претерпели серьезных изменений за последние 12 месяцев. АК БАРС Банк применяет регуляторные послабления Банка России, поэтому по мере их отмены Агентство ожидает снижение данных показателей в краткосрочной перспективе. Негативное влияние на достаточность капитала как по РСБУ, так и по МСФО также оказывают планы и фактическое активное наращивание кредитного портфеля и, как следствие, объема взвешенных по риску активов. В том числе за счет этого фактора и финансового результата текущего года отмечается снижение коэффициента достаточности основного капитала по МСФО более чем на 2 п. п. за первую половину 2022-го. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК), рассчитанный за 2017–2021 годы, существенно не изменился. При этом способность Банка к генерации капитала в 2022 году значительно ухудшилась, что на долгосрочном горизонте может привести к снижению оценки показателя КУГК. АК БАРС Банк сохраняет относительно невысокую операционную эффективность. Текущий уровень потенциала абсорбции убытков, согласно проведенному стресс-тесту по методологии АКРА, по-прежнему позволяет Банку выдерживать прирост стоимости риска в пределах 300–500 б. п. на горизонте 12–18 месяцев без нарушения обязательных нормативов.
Слабый риск-профиль обусловлен приемлемым качеством кредитного портфеля Банка и умеренным уровнем его концентрации наряду с активным наращиванием объема ссуд, а также наличием на балансе значительных вложений в непрофильные активы.
Банк продолжает активно увеличивать розничный и корпоративный портфели кредитов и в соответствии с действующей стратегией предполагает сохранение подобной динамики на горизонте 12–18 месяцев.
На 01.07.2022 отмечается небольшой рост вложений Банка в непрофильные активы в связи с постановкой на его баланс земельных участков и объектов недвижимости, ранее являвшихся обеспечением по кредитам, что ограничивает оценку риск-профиля. Наблюдаемый в кредитном портфеле рост доли ссудной задолженности компаниям строительной отрасли не оказывает влияния на оценку риск-профиля Банка на данный момент. Качество системы риск-менеджмента АК БАРС Банка оценивается АКРА как удовлетворительное.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Структура ресурсной базы Банка за последние 12 месяцев существенных изменений не претерпела. В течение долгого времени основной объем ресурсной базы АК БАРС Банка формируют средства акционеров и структур, находящихся под контролем акционеров. Это позволяет Агентству оценивать риск дефицита ликвидности Банка на долгосрочном горизонте как низкий. По оценкам АКРА, АК БАРС Банк также способен выдерживать отток денежных средств и на относительно коротком временном горизонте за счет значительного объема располагаемых ликвидных активов.
Доминирующая доля привлеченных средств приходится на средства юридических лиц и бюджетных организаций. У Банка сохраняется повышенная концентрация на крупнейшей группе и десяти крупнейших группах кредиторов в общем объеме обязательств. Вместе с тем, по оценкам АКРА, средства крупнейших кредиторов в настоящее время характеризуются достаточно высокой стабильностью.
Ключевые допущения
-
сохранение текущей бизнес-модели, ориентированной на увеличение доли рыночного бизнеса;
-
сохранение текущей акционерной структуры.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Развивающийся» прогноз предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга: неизменность, повышение или понижение.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
развитие устойчивой тенденции к улучшению качества кредитного портфеля при неухудшении прочих факторов кредитоспособности, в том числе при восстановлении показателей и нормативов достаточности капитала;
-
существенное замедление динамики роста кредитного портфеля;
-
значительное сокращение вложений в непрофильные активы.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение показателей достаточности капитала;
-
устойчивое ухудшение возможностей для самостоятельной генерации капитала;
-
рост доли проблемных и потенциально проблемных активов;
-
продолжение наращивания объемов вложений в непрофильные активы;
-
значительный рост концентрации кредитного портфеля на высокорисковых отраслях;
-
ухудшение позиции по ликвидности.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bbb.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: с учетом поддержки субъекта Российской Федерации в лице организаций, подконтрольных органам власти региона присутствия, кредитный рейтинг Банка установлен на три ступени выше ОСК.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ПАО «АК БАРС» БАНК был опубликован АКРА 11.12.2018. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «АК БАРС» БАНК, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по МСФО и отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК, составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «АК БАРС» БАНК принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО «АК БАРС» БАНК дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
