Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «РН Банк» (далее — РН Банк, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу РН Банка — AAА(RU).
Кредитный рейтинг РН Банка обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне «a+» и высокой вероятностью предоставления необходимой поддержки акционерами. ОСК характеризуется сильными достаточностью капитала и риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «РН Банк» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AAА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «РН Банк» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
7 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-10-00170-B-001P |
|
ISIN |
RU000A105HN1 |
|
Дата размещения |
29.11.2022 |
|
Дата погашения |
01.12.2025 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен облигациям АО «РН Банк» серии БО-001Р-10 (RU000A105HN1) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «РН Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «РН Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало АО «РН Банк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
