Присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитным рейтингам ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — ФК Открытие, Банк) и его облигаций отражает принятие советом директоров Банка России решения о реализации Банку ВТБ (ПАО) (AAA(RU), прогноз «Стабильный») 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно пресс-релизу Банка России, право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объеме.
Текущий уровень кредитного рейтинга ФК Открытие — AA(RU) — был обусловлен очень высокой вероятностью оказания ему экстраординарной поддержки со стороны действующего акционера в случае необходимости ввиду высокой системной значимости Банка. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ФК Открытие характеризовалась сильным бизнес-профилем, адекватной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности. На текущий момент ФК Открытие является головной организацией одноименной банковской группы, предоставляющей экономике широкий спектр финансовых услуг.
Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает необходимость получения Агентством и проведения им дополнительного анализа информации о стратегических планах нового собственника в отношении ФК Открытие, об условиях сделки, а также иных существенных сведений для уточнения ОСК и кредитного рейтинга Банка.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга: неизменность, повышение или понижение.
К снятию статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» и подтверждению или повышению кредитного рейтинга может привести:
- получение сведений для уточнения ОСК и оценки поддержки на уровне, достаточном для подтверждения или повышения кредитного рейтинга.
К снятию статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» и понижению кредитного рейтинга могут привести:
-
снижение оценки поддержки со стороны нового собственника;
-
негативное влияние сделки на кредитоспособность Банка.
Компоненты рейтинга
ОСК: а+.
Корректировки: отсутствуют.
Поддержка: ранее присвоенный рейтинг учитывал высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны акционера. С учетом поддержки кредитный рейтинг Банка был установлен на уровне АА(RU).
Рейтинги выпусков
ПАО Банк «ФК Открытие», БО-П06 (RU000A101GR3), срок погашения — 25.02.2025, объем эмиссии — 15 млрд руб., — АА(RU).
ПАО Банк «ФК Открытие», БО-П07 (RU000A102R73), срок погашения — 06.02.2026, объем эмиссии — 15 млрд руб., — АА(RU).
ПАО Банк «ФК Открытие», БО-П08 (RU000A1035Y6), срок погашения — 04.06.2026, объем эмиссии — 10 млрд руб., — АА(RU).
ПАО Банк «ФК Открытие», БО-П09 (RU000A103PT6), срок погашения — 19.09.2024, объем эмиссии — 15 млрд руб., — АА(RU).
Обоснование кредитного рейтинга. Перечисленные выше эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ФК Открытие. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает данные облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ФК Открытие. Кредитному рейтингу Банка присвоен статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», по этой причине указанным выше облигационным выпускам Банка также присваивается статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».
Регуляторное раскрытие
Кредитные рейтинги ПАО Банк «ФК Открытие» и облигационных выпусков ПАО Банк «ФК Открытие» (ISIN RU000A101GR3, RU000A102R73, RU000A1035Y6, RU000A103PT6) были присвоены по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности. При присвоении кредитных рейтингов указанным выпускам также использовалась Методология присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации.
Впервые кредитный рейтинг ПАО Банк «ФК Открытие» был опубликован АКРА 03.07.2017, выпуска RU000A101GR3 — 03.03.2020, выпуска RU000A102R73 — 12.02.2021, выпуска RU000A1035Y6 — 10.06.2021, выпуска RU000A103PT6 — 23.09.2021. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ПАО Банк «ФК Открытие», а также кредитных рейтингов облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» (ISIN RU000A101GR3, RU000A102R73, RU000A1035Y6, RU000A103PT6) ожидается в срок до 12.12.2023.
Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» по МСФО и отчетности ПАО Банк «ФК Открытие», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитные рейтинги являются запрошенными, ПАО Банк «ФК Открытие» принимало участие в процессе присвоения кредитных рейтингов.
При присвоении кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО Банк «ФК Открытие» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитных рейтингов выявлены не были.
