Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Магнит» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне AА+(RU).

Кредитный рейтинг Компании обусловлен очень сильным операционным профилем, очень крупным размером Компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО «Магнит»

Кредитный рейтинг эмитента

AА+(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО «Магнит»

Тип ценной бумаги

Бездокументарные процентные неконвертируемые
облигации с централизованным учетом прав,
серия БО-004Р-03

Объем эмиссии

30 млрд руб.

Регистрационный номер

4B02-02-60525-P-004P

ISIN

RU000A105TP1

Дата начала размещения

09.02.2023

Дата оферты

05.02.2026

Дата погашения

03.02.2028


Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-03 (RU000A105TP1) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Магнит», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Магнит» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ПАО «Магнит» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Василий Танурков
Директор, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 80, доб. 145
Екатерина Можарова
Управляющий директор - руководитель группы корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 98
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.