Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Глоракс» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне BBB-(RU).
Кредитный рейтинг Компании обусловлен средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности, долговой нагрузки и ликвидности, а также очень высоким показателем обслуживания долга. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга Компании оказывают очень высокий отраслевой риск и оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ООО «Глоракс» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
BBB-(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ООО «Глоракс» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые |
|
Объем эмиссии |
1 млрд руб. |
|
ISIN / RegS |
RU000A105XF4 / 4B02-01-00060-L-001P |
|
Дата начала размещения |
14.03.2023 |
|
Дата погашения |
11.03.2025 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Глоракс» серии 001P-01 (RU000A105XF4) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «Глоракс» серии 001P-01 (RU000A105XF4) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Глоракс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Глоракс» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО «Глоракс» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
