Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «НК «Роснефть» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне AAA(RU).

Собственная кредитоспособность Компании определяется с учетом очень сильной рыночной позиции, очень сильных оценок бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления, а также низкого отраслевого риска, очень крупного размера бизнеса, высокой рентабельности, низкой долговой нагрузки, сильной ликвидности и средних оценок обслуживания долга и денежного потока. Кредитный рейтинг Компании также обусловлен очень высокой оценкой поддержки со стороны государства.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО «НК «Роснефть»

Кредитный рейтинг эмитента

AAA(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав,
серия 002
P-13

Объем эмиссии

15 млрд юаней

Регистрационный номер

4B02-13-00122-A-002P

ISIN 

RU000A105ZC6

Дата начала размещения

20.03.2023

Дата погашения

07.03.2033

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-13 (RU000A105ZC6) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-13 (RU000A105ZC6) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «НК «Роснефть», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «НК «Роснефть» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ПАО «НК «Роснефть» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Олег Моргунов
Заместитель директора, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 80, доб. 175
Екатерина Можарова
Управляющий директор - руководитель группы корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 98
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.