Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «НК «Роснефть» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне AAA(RU).
Собственная кредитоспособность Компании определяется с учетом очень сильной рыночной позиции, очень сильных оценок бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления, а также низкого отраслевого риска, очень крупного размера бизнеса, высокой рентабельности, низкой долговой нагрузки, сильной ликвидности и средних оценок обслуживания долга и денежного потока. Кредитный рейтинг Компании также обусловлен очень высокой оценкой поддержки со стороны государства.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ПАО «НК «Роснефть» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AAA(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «НК «Роснефть» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые |
|
Объем эмиссии |
15 млрд юаней |
|
Регистрационный номер |
4B02-13-00122-A-002P |
|
ISIN |
RU000A105ZC6 |
|
Дата начала размещения |
20.03.2023 |
|
Дата погашения |
07.03.2033 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-13 (RU000A105ZC6) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-13 (RU000A105ZC6) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «НК «Роснефть», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «НК «Роснефть» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ПАО «НК «Роснефть» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
