Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Банк Казани — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (рейтинг АКРА — AAА(RU), прогноз «Стабильный»; далее — Татарстан) и специализирующаяся на кредитовании и обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса.
Ключевые факторы оценки
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля (bb+) обусловлена небольшой рыночной долей Банка Казани в банковском секторе РФ в целом, и Татарстана в частности, а также достаточно концентрированным кредитным профилем его деятельности. Вместе с тем Банк нацелен снижать гранулярность кредитного портфеля, смещая фокус на более мелкие предприятия и портфельные ссуды, а также развивая дистанционные каналы обслуживания, что позволяет расширять географию присутствия. Помимо кредитования юридических лиц, составляющих порядка 80% ссудного портфеля, важным направлением для Банка остается гарантийный бизнес, что способствует операционной диверсификации. В среднесрочной перспективе Банк Казани нацелен усиливать свои позиции в сегменте обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе предлагая услуги для участников внешнеэкономической деятельности.
Адекватная оценка достаточности капитала. Банк имеет комфортный запас по регуляторным нормативам достаточности капитала — средний показатель Н1.2 несколько укрепился за последние 12 месяцев. Вместе с тем за последние пять лет коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) Банка демонстрирует поступательное снижение с учетом выплаты дивидендов в 2021 и 2022 годах и составляет менее 50 б.п. Благодаря хорошему финансовому результату Банк Казани улучшил показатель CTI (cost to income) по итогам прошлого года, однако сохраняет невысокий усредненный показатель операционной эффективности за трехлетний исторический период. Согласно результатам стресс-теста по методологии АКРА, Банк по-прежнему способен выдерживать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. без нарушения обязательных нормативов.
Слабый риск-профиль обусловлен средним уровнем проблемных и потенциально проблемных заимствований совместно с умеренной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков, а также увеличением на балансе вложений в непрофильные активы.
Доля необеспеченных кредитов в ссудном портфеле Банка и концентрация на высокорисковых отраслях, в том числе на строительном секторе, продолжают находиться в фокусе внимания АКРА. По мнению Агентства, такие отрасли могут оказаться наиболее уязвимыми в условиях сложной экономической обстановки.
Оценку риск-профиля ограничивает незначительный рост вложений в непрофильные активы, полученные по отступному и находящиеся на балансе Банка.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Банк сохраняет достаточный запас по ликвидным активам, а база фондирования формируется в основном за счет депозитов (с небольшим преобладанием розничного направления) и оценивается Агентством как относительно стабильная. По состоянию на 01.01.2023 у Банка наблюдался профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА, в том числе за счет ликвидных средств, размещенных в Банке России.
У Банка сохраняется невысокая концентрация на крупнейшей группе и десяти крупнейших группах кредиторов в общем объеме обязательств.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание норматива Н1.2 на уровне выше 9%;
-
способность Банка выдержать прирост стоимости риска в рамках стресс-теста АКРА относительно базового сценария не ниже чем на 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2;
-
поддержание усредненного за три года показателя CTI на уровне ниже 75%.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
значительное снижение объема непрофильных вложений при неухудшении качества кредитного портфеля;
-
существенный устойчивый рост капитализации и прибыльности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
устойчивый рост усредненного за три года показателя CTI выше 75%;
-
снижение показателей достаточности основного капитала ниже 9% при одновременном снижении способности к генерации капитала;
-
рост доли проблемной задолженности или значительное повышение концентрации кредитного портфеля на высокорисковых отраслях;
-
устойчивый рост доли необеспеченных кредитов до уровня более 60% кредитного портфеля.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
