Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «ТрансКомплектХолдинг» (далее — ООО «ТКХ») — материнской компании АО «Концерн «Калашников». Основанием для присвоения ожидаемого рейтинга служат проект эмиссионной документации и проект публичной безотзывной оферты. В соответствии с этими предварительными документами в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО «Концерн «Калашников» (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода). АКРА исходит из понимания, что данная документация будет одобрена всеми уполномоченными органами акционеров и вступит в силу до истечения срока действия отлагательных условий.
В соответствии с методологией АКРА, учитывая высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку оферента, а также отсутствие у него значительных объемов обеспеченного долга, Агентством применяется упрощенный подход, в соответствии с которым кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу оферента.
Ключевые характеристики выпуска
|
Кредитный рейтинг поручителя |
А(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Эмитент |
ООО «ТрансКомплектХолдинг» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, |
|
Объем эмиссии |
7 млрд руб. |
|
Идентификационный номер (и. н.) |
4B02-01-00349-R-001P |
|
Дата окончания размещения |
12.10.2017 |
|
Дата погашения |
30.09.2027 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг эмиссии будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «ТрансКомплектХолдинг» и. н. 4B02-01-00349-R-001P серии БО-П01 впервые. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (05.10.2017).
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных поручителем, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности поручителя не выявлены.
АКРА не оказывало ООО «ТрансКомплектХолдинг» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
