Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Альфа-Банк, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-Банка — AA+(RU).
Кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-Банка на российском финансовом рынке.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AA+(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия 002P-23 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
13 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-23-01326-B-002P |
|
ISIN |
RU000A106AJ2 |
|
Дата начала размещения |
30.05.2023 |
|
Дата погашения |
30.11.2025 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен облигациям АО «АЛЬФА-БАНК» серии 002P-23 (RU000A106AJ2) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «АЛЬФА-БАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «АЛЬФА-БАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
