Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «ПР-Лизинг» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне еBBB+(RU).
Кредитный рейтинг Компании обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, сильной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ООО «ПР-Лизинг» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
BBB+(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ООО «ПР-Лизинг» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия 002P-02 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Регистрационный номер |
4B02-02-00371-R-002P |
|
Планируемый объем эмиссии |
До 3 млрд руб. |
|
Дата начала размещения |
Июнь 2023 года |
|
Дата погашения |
На 3 240-й день после начала размещения |
|
Оферта |
На 1 080-й день после начала размещения |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ПР-Лизинг» серии 002P-02 (4B02-02-00371-R-002P) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ПР-Лизинг» серии 002P-02 (4B02-02-00371-R-002P) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО «ПР-Лизинг» серии 002P-02 (4B02-02-00371-R-002P) впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «ПР-Лизинг», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «ПР-Лизинг» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ООО «ПР-Лизинг» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
