Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «ТрансКомплектХолдинг» (далее — ООО «ТКХ») — материнской компании АО «Концерн «Калашников». Основанием для присвоения рейтинга служит эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО «Концерн «Калашников» (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода). АКРА исходит из понимания, что данная документация будет одобрена всеми уполномоченными органами акционеров и вступит в силу до истечения срока действия отлагательных условий.
В соответствии с методологией АКРА, учитывая высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку оферента, а также отсутствие у него значительных объемов обеспеченного долга, Агентством применяется упрощенный подход, в соответствии с которым кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу оферента.
Ключевые характеристики выпуска
|
Кредитный рейтинг поручителя |
А(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Эмитент |
ООО «ТрансКомплектХолдинг» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, |
|
Объем эмиссии |
7 млрд руб. |
|
ISIN |
RU000A0ZYCR1 |
|
Дата окончания размещения |
12.10.2017 |
|
Дата погашения |
30.09.2027 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг облигаций ООО «ТрансКомплектХолдинг» ISIN RU000A0ZYCR1 серии БО-П01 был опубликован 09.10.2017. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты рейтингового действия (11.10.2017).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных поручителем, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности поручителя не выявлены.
АКРА не оказывало ООО «ТрансКомплектХолдинг» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.