Кредитный рейтинг ООО «ЗЕМКОМБАНК» (далее — ЗЕМКОМБАНК, Банк) отражает низкую оценку бизнес-профиля, сильную позицию по достаточности капитала, удовлетворительный риск-профиль, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности.
ЗЕМКОМБАНК — небольшой банк с базовой лицензией, функционирующий в Ростове-на-Дону. Основными направлениями деятельности Банка являются обслуживание локальных предприятий, в основном агропромышленного сектора, предоставление торгового финансирования и факторинга, расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также размещение депозитов в кредитных организациях.
Ключевые факторы оценки
Оценка бизнес-профиля на уровне b обусловлена слабыми рыночными позициями на российском банковском рынке. Диверсификация операционного дохода оценивается как низкая. Основная доля поступлений в 2022 году приходилась на процентные доходы от требований к банкам и финансовым институтам. Система управления оценивается консервативно: для Банка характерна частая ротация команды топ-менеджмента. Структура акционеров прозрачная, в составе ресурсной базы выделяется доля связанных сторон, что, по оценкам АКРА, оказывает сдерживающее влияние на оценку бизнес-профиля.
Сильная оценка достаточности капитала. Банк стабильно поддерживает высокие показатели регуляторных нормативов достаточности капитала, позволяющие выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. ЗЕМКОМБАНК также демонстрирует высокую способность к генерации собственного капитала: коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) с 2018 по 2022 год находился в области сильных значений. К негативным факторам можно отнести низкую операционную эффективность, выраженную в повышенном уровне операционных затрат к операционным доходам за последние три года (CTI), и низкие относительно сопоставимых кредитных организаций показатели чистой процентной маржи (NIM).
Удовлетворительный риск-профиль отражает консервативную политику ЗЕМКОМБАНКа по отношению к принятию новых рисков. Доля ссудного портфеля в общей структуре активов мала, а основными клиентами являются представители сельскохозяйственной отрасли, так или иначе связанные со структурами собственника. Большая часть баланса приходится на краткосрочные депозиты в Банке России, а также на средства на НОСТРО-счетах в банках-нерезидентах. Сдерживающим фактором оценки риск-профиля является высокая концентрация на отдельных контрагентах. АКРА оценивает качество управления рисками как удовлетворительное.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена значительными объемами ликвидных активов на балансе Банка. ЗЕМКОМБАНК способен выдержать отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) по итогам 2022 года находился в области сильных значений. Ресурсная база отличается высоким уровнем концентрации и волатильности, так как привлеченные средства в основном представлены остатками на текущих счетах. Практически весь объем используемых средств приходится на долю крупнейшей группы кредиторов, одновременно являющихся связанными сторонами. Поскольку концентрация на крупнейших источниках фондирования уже учитывается в оценке концентрации на средствах крупнейших вкладчиков Агентство не снижает оценку фондирования в данной части.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте ближайших 12–18 месяцев;
-
сохранение показателей капитализации и прибыльности на текущих уровнях.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
улучшение рыночных позиций Банка за счет роста объемов нового бизнеса при адекватном уровне риска по активным операциям;
-
диверсификация ресурсной базы и снижение концентрации на крупнейших группах кредиторов.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение нормативов достаточности и генерации капитала;
-
снижение качества активов из-за роста кредитных рисков со стороны банков-контрагентов.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.
Индивидуальные корректировки: отсутствуют.
Поддержка: отсутствует.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ООО «ЗЕМКОМБАНК» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен ООО «ЗЕМКОМБАНК» впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ООО «ЗЕМКОМБАНК» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «ЗЕМКОМБАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ООО «ЗЕМКОМБАНК», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «ЗЕМКОМБАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО «ЗЕМКОМБАНК» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
