Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Банка ГПБ (АО) (далее — Газпромбанк, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка — AA+(RU).
Кредитный рейтинг Газпромбанка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, удовлетворительной оценкой достаточности капитала, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию при адекватном риск-профиле. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства, которое делегировало Банку выполнение особых функций и заинтересовано в его устойчивой кредитоспособности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
Банк ГПБ (АО) |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
АА+(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
Банк ГПБ (АО) |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые «зеленые» облигации бездокументарные процентные неконвертируемые |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
15 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-01-00354-B-005P |
|
ISIN |
RU000A107A28 |
|
Дата размещения |
28.11.2023 |
|
Дата погашения |
28.11.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг выпуска «зеленых» облигаций Банка ГПБ (АО) серии 005Р-01Р (RU000A107A28) был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Банком ГПБ (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Банк ГПБ (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало Банку ГПБ (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
