Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом АО «ГТЛК» (далее — ГТЛК, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ГТЛК — AА-(RU).

Кредитный рейтинг ГТЛК обусловлен очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны государства. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации.

Ключевые характеристики выпусков

Эмитент

АО «ГТЛК»

Кредитный рейтинг эмитента

АА-(RU), статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся»

Фактический эмитент

АО «ГТЛК»

Тип ценной бумаги

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, серии ЗО28-Д и ЗО29-Д

Тип долга

Старший необеспеченный

Объем эмиссии

ЗО28-Д: 500 млн долл. США

ЗО29-Д: 600 млн долл. США

ISIN

ЗО28-Д: RU000A107CX7

ЗО29-Д: RU000A107D58

RegS

ЗО28-Д: 4-07-32432-H

ЗО29-Д: 4-08-32432-H

Дата размещения

ЗО28-Д: 12.12.2023

ЗО29-Д: 13.12.2023

Дата погашения

ЗО28-Д: 26.02.2028

ЗО29-Д: 27.02.2029

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен облигациям АО «ГТЛК» серий ЗО28-Д (RU000A107CX7) и ЗО29-Д (RU000A107D58) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «ГТЛК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «ГТЛК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало АО «ГТЛК» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Алла Борисова
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 153
Иван Пестриков
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 135
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.