Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом АО «ДОМ.РФ» (далее — ДОМ.РФ, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ДОМ.РФ — AAA(RU).
Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от поддерживающего лица по причине исключительной значимости Компании для российской экономики и определяющего влияния акционера на ее деятельность и кредитоспособность. При этом ДОМ.РФ характеризуется достаточно высоким уровнем собственной кредитоспособности. Активное развитие бизнеса Компании в рамках актуализированной стратегии на период до 2030 года потребует дополнительного увеличения капитала.
Ключевые характеристики выпускОВ
|
Заемщик |
АО «ДОМ.РФ» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
ААА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «ДОМ.РФ» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
002P-02: 10 млрд руб. 002Р-03: 40 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
002P-02: 4B02-02-00739-A-002P 002P-03: 4B02-03-00739-A-002P |
|
ISIN |
002P-02: RU000A107GB4 002P-03: RU000A107GC2 |
|
Дата начала размещения |
002P-02: 22.12.2023 002P-03: 22.12.2023 |
|
Дата погашения |
002P-02: 19.12.2025 002P-03: 17.12.2027 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг выпускам облигаций АО «ДОМ.РФ» серии 002P-02 (RU000A107GB4) и 002Р-03 (RU000A107GC2) был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «ДОМ.РФ», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «ДОМ.РФ» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «ДОМ.РФ» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
