Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «Авто Финанс Банк» (далее — Авто Финанс Банк, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Авто Финанс Банка — AА(RU).
Кредитный рейтинг Авто Финанс Банка обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне “a+” и умеренным влиянием потенциальной внешней поддержки. ОСК характеризуется устойчивым бизнес-профилем, сильными оценками достаточности капитала и риск-профиля при адекватной позиции по фондированию и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «Авто Финанс Банк» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «Авто Финанс Банк» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-001Р-11 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
7 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-11-00170-B-001P |
|
ISIN |
RU000A107HR8 |
|
Дата размещения |
28.12.2023 |
|
Дата погашения |
24.12.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен облигациям АО «Авто Финанс Банк» серии БО-001Р-11 (RU000A107HR8) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Авто Финанс Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Авто Финанс Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «Авто Финанс Банк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
