Кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» (далее — Банк Казани, Банк) обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Банк Казани — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Республике Татарстан (рейтинг АКРА — AAА(RU), прогноз «Стабильный»; далее — Татарстан) и специализирующаяся на кредитовании и обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса.
Ключевые факторы оценки
Удовлетворительная оценка бизнес-профиля (bb+) обусловлена небольшой рыночной долей Банка Казани в банковском секторе РФ в целом, и Татарстана в частности, а также достаточно концентрированным кредитным профилем его деятельности. Вместе с тем Банк расширяет свое присутствие вне домашнего региона, в том числе открывает дополнительные офисы в Москве с целью привлечения клиентов для комплексного обслуживания и улучшения диверсификации дохода. Помимо кредитования юридических лиц, составляющих порядка 78% ссудного портфеля, важным направлением для Банка Казани остается гарантийный бизнес с достаточно крупной долей экспресс-гарантий, что также способствует операционной диверсификации. Структура собственности Банка оценивается АКРА как прозрачная.
Адекватная оценка достаточности капитала. Банк имеет комфортный запас по регуляторным нормативам достаточности капитала (норматив Н1.2 на 01.02.2024 составил 12,27%), что позволяет выдерживать прирост стоимости риска более чем на 500 б. п. согласно результатам стресс-теста по методологии АКРА. Вместе с тем за последние пять лет коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) Банка демонстрирует поступательное снижение с учетом выплаты дивидендов и составляет 25 б. п., что оказывает давление на оценку капитализации. Операционная эффективность Банка Казани характеризуется средним значением показателя CTI (cost-to-income) и достаточно высокой маржинальностью на уровне 6%.
Слабый риск-профиль Банка Казани обусловлен средним уровнем проблемных и потенциально проблемных заимствований совместно с умеренной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков, а также сохраняющимся ростом вложений в непрофильные активы на балансе.
Вместе с тем по итогам 2023 года АКРА отмечает снижение концентрации на высокорисковых отраслях, в том числе на строительном секторе, а также сокращение доли необеспеченных кредитов в ссудном портфеле Банка.
Оценку риск-профиля ограничивает сохраняющийся рост вложений в непрофильные активы, полученные по отступному и находящиеся на балансе Банка. Однако в рамках предусмотренной стратегии Банк Казани активно работает над реализацией объектов, часть которых была продана в 2023 году, и намерен далее снижать долю непрофильных активов.
Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. Банк сохраняет достаточно высокий запас по ликвидным активам, а база фондирования хорошо сбалансирована по источникам (по итогам 2023 года — в пользу юридических лиц) и оценивается Агентством как относительно стабильная. По состоянию на 01.01.2024 у Банка наблюдался профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА, в том числе за счет ликвидных средств, размещенных в Банке России (около 30% активов).
У Банка сохраняется невысокая концентрация на крупнейшей группе и десяти крупнейших группах кредиторов в общем объеме обязательств.
Ключевые допущения
-
сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;
-
поддержание норматива Н1.2 на уровне выше 9%;
-
поддержание усредненного за три года показателя CTI на уровне ниже 75%.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести:
-
значительное снижение объема непрофильных вложений при неухудшении качества кредитного портфеля;
-
существенный устойчивый рост генерации капитала и прибыльности.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
снижение показателя достаточности основного капитала ниже 9% при одновременном снижении способности к генерации капитала ниже 50 б. п.;
-
устойчивый рост усредненного за три года показателя CTI выше 75%;
-
рост доли проблемной задолженности или значительное повышение концентрации кредитного портфеля на высокорисковых отраслях;
-
значительный рост объема непрофильных вложений.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb+.
Корректировки: отсутствуют.
Рейтинги выпусков
Эмиссии в обращении отсутствуют.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» был опубликован АКРА 11.05.2017. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО КБЭР «Банк Казани», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности ООО КБЭР «Банк Казани» по МСФО и отчетности ООО КБЭР «Банк Казани», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО КБЭР «Банк Казани» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ООО КБЭР «Банк Казани» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
