Обоснование кредитного рейтинга. Поручителем по выпуску облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-01 является Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее — Компания, АО «ЕВРАЗ НТМК», Группа НТМК; рейтинг АКРА — AA+(RU), прогноз «Стабильный»). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам АО «ЕВРАЗ НТМК». В соответствии с методологией АКРА применяется упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу АО «ЕВРАЗ НТМК», — AА+(RU).

Кредитный рейтинг АО «ЕВРАЗ НТМК» базируется на оценке собственной кредитоспособности, основывающейся на сильной рыночной позиции и очень сильной оценке бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется очень высокой степенью вертикальной интеграции Группы НТМК, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией. Поддержку уровню рейтинга Компании оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления.

Ключевые характеристики выпуска

Поручитель

Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»

Кредитный рейтинг поручителя

АА+(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации с переменным купоном, серия 003Р-01

ISIN / регистрационный номер

RU000A108G05/4B02-01-36383-R-003P

Объем эмиссии

40 млрд руб.

Дата начала размещения

21.05.2024

Дата погашения

07.11.2026

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-01 (RU000A108G05) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р-01 (RU000A108G05) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Акционерным обществом «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО «ЕвразХолдинг Финанс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО «ЕвразХолдинг Финанс» принимали участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало Акционерному обществу «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО «ЕвразХолдинг Финанс» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Илья Макаров
Директор, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 80, доб. 220
Олег Моргунов
Заместитель директора, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 80, доб. 175
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.