Обоснование кредитного рейтинга. Поручителем по облигационному выпуску ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003Р-05 выступает ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (кредитный рейтинг АКРА — ААА(RU), прогноз «Стабильный»; далее — Компания), в связи с чем Агентство рассматривает данный выпуск в качестве старшего необеспеченного долга Компании. По причине отсутствия контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. По оценкам АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне ААА(RU).

ООО «Корпоративный центр ИКС 5» — ведущая российская продуктовая розничная компания. Кредитный рейтинг Компании обусловлен очень сильными операционным риск-профилем и ликвидностью, лидерской позицией на российском рынке продовольственной розницы, низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ООО «Корпоративный центр ИКС 5»

Кредитный рейтинг заемщика

ААА(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Тип ценной бумаги

Биржевые неконвертируемые бездокументарные
процентные облигации с обеспечением, серия 003Р-05

Объем эмиссии

10 млрд руб.

ISIN / регистрационный номер

RU000A108LU2 / 4B02-05-36241-R-003P

Дата начала размещения

07.06.2024

Дата погашения

26.05.2034

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг облигационному выпуску ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003Р-05 (RU000A108LU2) был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Корпоративный центр ИКС 5», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Корпоративный центр ИКС 5» принимало участие в рейтинговом процессе.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало ООО «Корпоративный центр ИКС 5» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Василий Танурков
Директор, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 03 44
Александр Гущин
Старший директор — руководитель направления среднего бизнеса, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 04 89, доб. 121
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.