Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ПАО «МегаФон» (далее — Компания, «МегаФон»). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает данные облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, с учетом высокого уровня кредитоспособности Компании Агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу «МегаФона» — AAA(RU).
«МегаФон» — одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, а также решения в сфере аналитики и обработки больших данных, кибербезопасности и др.
Ключевые характеристики выпусков
1) RU000A108QA3
|
Заемщик |
ПАО «МегаФон» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AAA(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «МегаФон» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые, серия БО-002P-04 |
|
Объем эмиссии |
10 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-04-00822-J-002P |
|
ISIN |
RU000A108QA3 |
|
Дата размещения |
18.06.2024 |
|
Дата погашения |
15.12.2026 |
2) RU000A108Q94
|
Заемщик |
ПАО «МегаФон» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AAA(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «МегаФон» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые, серия БО-002P-05 |
|
Объем эмиссии |
10 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-05-00822-J-002P |
|
ISIN |
RU000A108Q94 |
|
Дата размещения |
18.06.2024 |
|
Дата погашения |
13.02.2027 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпускам облигаций ПАО «МегаФон» серий БО-002P-04 (RU000A108QA3) и БО-002P-05 (RU000A108Q94) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг выпускам облигаций ПАО «МегаФон» серий БО-002P-04 (RU000A108QA3) и БО-002P-05 (RU000A108Q94) был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «МегаФон», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «МегаФон» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО «МегаФон» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
