Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «Росагролизинг» (далее — Росагролизинг, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти биржевые облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Росагролизинга — AА-(RU) — и устанавливается на уровне еAА-(RU).

Кредитный рейтинг Росагролизинга обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки Компании со стороны поддерживающего лица при устойчивом уровне собственной кредитоспособности, учитывающем функциональную значимость Росагролизинга для сельскохозяйственной отрасли российской экономики. Оценка собственной кредитоспособности Компании обусловлена адекватным бизнес-профилем, значительным запасом капитала при умеренной способности к его генерации, умеренно сильным риск-профилем, а также устойчивой позицией по фондированию и ликвидности.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

АО «Росагролизинг»

Кредитный рейтинг эмитента

АА-(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

АО «Росагролизинг»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные,
серия 002Р-03

Тип долга

Старший необеспеченный

Предварительный объем эмиссии

5 млрд руб.

Регистрационный номер

4B02-03-05886-A-001P от 12.08.2024

Предварительная дата размещения

03.09.2024

Предварительная дата погашения

24.09.2027


Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 002P-03 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 002P-03 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 002P-03 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Росагролизинг», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Росагролизинг» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало АО «Росагролизинг» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Алла Борисова
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 153
Валерий Пивень
Управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 93
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.