Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «Росагролизинг» (далее — Росагролизинг, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти биржевые облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Росагролизинга — AА-(RU) — и устанавливается на уровне AА-(RU).
Кредитный рейтинг Росагролизинга обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки Компании со стороны поддерживающего лица при устойчивом уровне собственной кредитоспособности, учитывающем функциональную значимость Росагролизинга для сельскохозяйственной отрасли российской экономики. Оценка собственной кредитоспособности Компании обусловлена адекватным бизнес-профилем, значительным запасом капитала при умеренной способности к его генерации, умеренно сильным риск-профилем, а также устойчивой позицией по фондированию и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
Заемщик |
АО «Росагролизинг» |
Кредитный рейтинг эмитента |
АА-(RU), прогноз «Стабильный» |
Фактический эмитент |
АО «Росагролизинг» |
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, |
Тип долга |
Старший необеспеченный |
Объем эмиссии |
5 млрд руб. |
ISIN |
RU000A109DT9 |
Регистрационный номер |
4B02-03-05886-A-001P от 12.08.2024 |
Дата размещения |
03.09.2024 |
Дата погашения |
24.09.2027 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 002P-03 (RU000A109DT9) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 002P-03 (RU000A109DT9) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Росагролизинг», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Росагролизинг» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «Росагролизинг» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.