Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО МФК «Т-Финанс» (далее — Т-Финанс, МФО, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу МФО и устанавливается на уровне А(RU).
Кредитный рейтинг Т-Финанс обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны сестринского банка (АО «ТБанк»; рейтинг АКРА — AA-(RU), прогноз «Позитивный») с высоким уровнем кредитоспособности. Компания обладает адекватной оценкой собственной кредитоспособности на уровне bbb ввиду сильных оценок бизнес-профиля и достаточности капитала, удовлетворительного риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ООО МФК «Т-Финанс» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
А(RU), прогноз «Позитивный» |
|
Фактический эмитент |
ООО МФК «Т-Финанс» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Регистрационный номер |
4B02-01-00159-L-001P |
|
ISIN |
RU000A109KT4 |
|
Объем эмиссии |
10 млрд руб. |
|
Дата размещения |
20.09.2024 |
|
Дата погашения |
10.09.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО МФК «Т-Финанс» серии 001P-01 (RU000A109KT4) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО МФК «Т-Финанс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО МФК «Т-Финанс» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО МФК «Т-Финанс» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
