Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Запланированная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Промсвязьбанк» (далее — ПСБ, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ПСБ и устанавливается на уровне eAAA(RU).

Кредитный рейтинг Банка на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», отражает тесные взаимосвязи ПСБ с государством и его высокую системную значимость, в том числе в контексте закрепленного за ПСБ статуса единственного опорного банка для ОПК страны. АКРА полагает, что в случае острой необходимости государство в приоритетном порядке предоставит поддержку ПСБ.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО «Промсвязьбанк»

Кредитный рейтинг эмитента

AAA(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО «Промсвязьбанк»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные,
серия 003P-09

Тип долга

Старший необеспеченный

Объем эмиссии

Не менее 10 млрд руб.

Предварительная дата размещения

Октябрь 2024 года

Ожидаемый срок обращения

Три года

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-09 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-09 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен биржевым облигациям ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-09 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Промсвязьбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Промсвязьбанк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало ПАО «Промсвязьбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Сурен Асатуров
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 130
Ирина Носова
Старший директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 81
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.