Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Запланированная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Промсвязьбанк» (далее — ПСБ, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ПСБ и устанавливается на уровне eAAA(RU).
Кредитный рейтинг Банка на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», отражает тесные взаимосвязи ПСБ с государством и его высокую системную значимость, в том числе в контексте закрепленного за ПСБ статуса единственного опорного банка для ОПК страны. АКРА полагает, что в случае острой необходимости государство в приоритетном порядке предоставит поддержку ПСБ.
Ключевые характеристики выпуска
Заемщик |
ПАО «Промсвязьбанк» |
Кредитный рейтинг эмитента |
AAA(RU), прогноз «Стабильный» |
Фактический эмитент |
ПАО «Промсвязьбанк» |
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, |
Тип долга |
Старший необеспеченный |
Объем эмиссии |
Не менее 10 млрд руб. |
Предварительная дата размещения |
Октябрь 2024 года |
Ожидаемый срок обращения |
Три года |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-09 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-09 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен биржевым облигациям ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-09 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Промсвязьбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Промсвязьбанк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО «Промсвязьбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.