АКРА ПРИСВОИЛО ВЫПУСКАМ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» СЕРИЙ 001Р-02 И 001Р-03 ОЖИДАЕМЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ еA-(RU)

Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ООО «ВсеИнструменты.ру» (далее — «ВсеИнструменты.ру», Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. При присвоении выпускам ожидаемого кредитного рейтинга АКРА применяет детальный подход к расчету уровня возмещения потерь. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне eА-(RU).

Кредитный рейтинг Компании базируется на средних оценках бизнес-профиля и рыночной позиции, а также умеренно высокой оценке корпоративного управления. Агентство очень высоко оценивает географическую диверсификацию Компании. Средняя оценка финансового риск-профиля обусловлена средними оценками размера бизнеса, долговой нагрузки и покрытия процентных и арендных платежей.

«ВсеИнструменты.ру» — онлайн-гипермаркет, реализующий товары категории DIY (Do It Yourself, товары для дома) в объеме свыше 1,6 млн SKU (наименований товаров для продажи) как в сегменте B2B, доля которого составляет 67% выручки, так и в сегменте B2C. Компания имеет широкую сеть пунктов выдачи заказов более чем в 300 городах Российской Федерации.

Ключевые характеристики выпусков

1) СЕРИЯ 001Р-02

2) СЕРИЯ 001Р-03

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссий относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпусков облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «ВсеИнструменты.ру», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «ВсеИнструменты.ру» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало ООО «ВсеИнструменты.ру» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.