Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Альфа-Лизинг» (далее — Альфа-Лизинг, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти биржевые облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-Лизинга — AА-(RU) — и устанавливается на уровне AА-(RU).
Кредитный рейтинг Альфа-Лизинга обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры (далее — поддерживающее лицо) с высоким уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности Компании установлена на уровне bbb+ и учитывает адекватные бизнес-профиль и достаточность капитала, высокую оценку риск-профиля и удовлетворительную оценку фондирования и ликвидности.
Альфа-Лизинг — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса. Компания предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику и железнодорожную технику. Компания широко представлена в большинстве федеральных округов Российской Федерации. Поддерживающее лицо является единственным акционером Компании.
Ключевые характеристики выпуска
Заемщик |
ООО «Альфа-Лизинг» |
Кредитный рейтинг эмитента |
АА-(RU), прогноз «Стабильный» |
Фактический эмитент |
ООО «Альфа-Лизинг» |
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные |
Тип долга |
Старший необеспеченный |
Объем эмиссии |
1 млрд руб. |
ISIN |
RU000A10A1N4 |
Регистрационный номер |
4B02-02-00578-R от 25.10.2024 |
Дата размещения |
12.11.2024 |
Дата погашения |
09.11.2027 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций ООО «Альфа-Лизинг» серии БО-02 (RU000A10A1N4) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску биржевых облигаций ООО «Альфа-Лизинг» серии БО-02 (RU000A10A1N4) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Альфа-Лизинг», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Альфа-Лизинг» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ООО «Альфа-Лизинг» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.