Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «ЛК «Европлан» (далее — Европлан, Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Европлана — AА(RU) — и устанавливается на уровне еAА(RU).
Кредитный рейтинг Европлана обусловлен сильными оценками бизнес-профиля и риск-профиля, а также адекватными оценками фондирования, достаточности капитала и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Эмитент |
ПАО «ЛК «Европлан» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
АА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
ПАО «ЛК «Европлан» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные серия 001Р-09 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Предварительный объем эмиссии |
5 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-09-16419-A-001P |
|
Предварительная дата размещения |
31.01.2025 |
|
Предварительная дата погашения |
14.07.2028 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО «ЛК «Европлан» серии 001P-09 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО «ЛК «Европлан» серии 001P-09 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ПАО «ЛК «Европлан» серии 001Р-09 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «ЛК «Европлан», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «ЛК «Европлан» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ПАО «ЛК «Европлан» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
